Akiyuki, el personaje principal de la serie, vive en la Isla Sentan, una isla cuyo status ha estado preservado como una isla libre y pacífica, en un mundo consumido por las luchas entre el gobierno del norte y del sud. Todo esto, cambia cuando Akiyuki coge un autobús junto con una misteriosa chica de pelo blanco, que puede transformar su brazo con la fuerza y los recuerdos perdidos de Xam.
A voluntad de Xam, Akiyuki enloquece, cuando le salva una chica extranjera de nombre “Nakiami”, y le calma llevándole a su buque. Ahora, Akiyuki debe aumentar el control de sus poderes, y usarlos contra las últimas armas del gobierno del norte, conocidas como “Humanoides”. Viajando por el mundo en el buque, Akiyuki tiene la esperanza de volver a casa algún día, pero hasta entonces, hará amigos con los otros pasajeros del barco.